競争激化！英国食品小売企業の市場シェアランキング

２月のメールマガジン「変化に注目！英国食品小売企業の市場シェアランキング」で、英国における２０１７年１月時点のマーケットシェアとアルディ、リドルの躍進について特集をしました。

その後約半年が経過しましたが、ランキングに動きがありましたので改めてご紹介したいと思います。また合わせて英国小売市場の最新事情をご紹介します。

以下の表は、英国の市場調査会社である「カンター・ワールドパネル（Kantar Worldpanel）社」が、5月下旬から8月中旬までの１２週間の数値を集計した、８月１３日付の最新の英国食品小売企業の市場シェアランキングです。注目すべきは、リドルが英国におけるシェアランキングで初めて、ウェイトローズを抜いて７位の座についたことです。

Ｂｉｇ４と呼ばれる上位４社による市場の寡占化が特徴といわれる英国の小売市場ですが、ドイツ発の２大ディスカウントチェーンであるアルディとリドルの躍進により、上位４社の市場シェアは５年前に７６．３％だったものが２月の時点で７１．１％となり、今回の調査では６９．３％にまで落ちてきています。

カンター・ワールドパネル社のデータによると、この１２週間の英国食品小売り全体の売上は、平均で４％伸びており、シェアを落としているＢｉｇ４各社も表の通り、それぞれ売り上げを伸ばしています。しかしながら、アルディが１７．２％、リドルが１８．９％と桁違いの伸びを示しているために、Ｂｉｇ４のシェアが落ちているという状況です。

リドルは、子どものいる家庭を持つ消費者からの売り上げが４０％以上伸びています。子どものいない家庭に比べて、子どものいる家庭では買い物一回あたりの購入額が高くなる傾向にあり、同社の売り上げ全体にも大きく影響しています。この売り上げの伸びは同社が子どものいる家庭に向けたホームページやテレビでの広告に力を入れてきた結果だと考えられます。具体的には、２０１６年度は前年の２倍となる７，８００万ポンドを広告費に投入しています。

またアルディは、前年同時期に比べ、買い物客が約１１０万人増えたということです。同社は、英国で毎年１月と７月に行われている、英国内全業種の顧客満足度指数調査（UKCSI）の２０１７年７月の最新ランキング（食品小売部門）においてトップにもなっています。全業種のランキングではアマゾンがトップであり、アルディは８位となっていますが、アルディは前年同時期の３４位から大きく順位を伸ばしています。このランキングは全体的なサービスの品質とスピード、顧客対応、スタッフのフレンドリーさ、苦情への対応、買い物のしやすさ、問い合わせへの対応など１３部門に対して、１万人以上の一般消費者へのアンケート結果を集計したものです。この結果から、アルディは価格以外においても消費者から多くの支持を得ていることがうかがえます。

かつて英国の消費者は、自分のお気に入りの店舗での買い物を優先すると言われていましたが、シェアの変化を見ると、少しずつ状況が変わってきているようです。世界的市場調査会社であるニールセン（Nielsen）社の調査によると、「可能な限り安い商品を買うようにしている」という英国の消費者は、約３０％にも上るとのことです。これは長引く経済不況と、２０１７年に入ってからのインフレ率の高騰（２０１７年７月のインフレ率は２．６％）が大きな原因といえるとのことです。

こうしたデータから、長引く経済不況が消費者の意識を変え、結果的に市場を寡占していたBig４が軒並みシェアを落とし、アルディとリドルがシェアを伸ばしているという構図になったと読み取ることができます。

この流れはしばらく続くと予想されていますが、市場シェアトップのテスコはシェアを落としつつあるものの、他社を大きく引き離しています。同社は今年、食品卸大手のブッカー（Booker）社を買収し、英国における食品仕入の強化をするなどの積極的な取り組みを行っています。この買収により、英国内のコンビニ市場の大半をテスコが独占するとも言われています。

また、テスコはアマゾンが登場する１０年以上も前の１９８４年に、世界初のオンライン販売を開始したEコマースの先駆者でもあります。しかしながら英国の小売業界専門サイトであるリテール・タイムズ(Retail Times)社によると、２０１６年度の英国内におけるオンライン販売のトップは取扱額が約４４億ポンドのアマゾンで、テスコは約２９億ポンドで２位となっています。アマゾンに対抗するため、同社はロンドン全域での１時間以内の配達や、世界で初めて同一国内全域での食品も含めた同日配達を開始しています。

市場シェアの変化とともに、英国ナンバー１の食品小売企業であり、Eコマースの先駆者であるテスコが、アルディ、リドル、アマゾンといった急進勢力にどのように対峙していくのかについても、今後、注目していきたいと思います。

(2017.09.11配信)

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