転換期到来の英国食品小売市場

ウォルマート（Walmart）が同社の傘下企業で、英国市場３番目のシェアを持つアズダ（Asda）を、シェア２番目のセインズベリーズ（Sainsbury’s）に売却することで合意したという大きなニュースが、４月末に発表されました。英国の食品小売市場については、今年の３月のメールマガジン「独アルディに対抗！英国小売業最新事情」にてご紹介したばかりですが、改めて最新事情をお伝えします。

以下は、英国の市場調査会社「カンター・ワールドパネル（Kanter Worldpanel）」社の集計による２０１８年４月１８日までの１２週間における最新の英国食品小売市場シェアです。

●2018年4月18日時点の食品小売市場シェア

※Kantar Worldpanel社データ

テスコ（Tesco）、セインズベリーズ（Sainsbury’s）、アズダ（Asda）およびモリソンズ（Morrisons）の４社がビッグ４と呼ばれて久しい英国の食品小売市場ですが、今回の合併が完了すると、現時点の構図では２社のシェアが３１．４０％となり、これまで断トツでトップを走って来たテスコの２７．６０％を上回ることになります。

アズダのセインズベリーズへの売却はCMA（英国公正取引員会）の正式な承認が必要となりますが、承認された場合、２０１９年末までにすべての売却手続きが完了することになります。今回の合併により、２社の店舗は２，８００店舗を超え、売り場総面積１，１００万㎡で、総売上額５１０億ポンドの巨大企業となります。合併による効率化により約５億ポンドのコスト削減と、仕入強化により、商品販売価格を１割ほど下げることが可能になると見られており、相変わらず市場シェアと売り上げを伸ばし続けるアルディ（Aldi）とリドル（Lid）に対しても、大きな効果があると思われます。

売却後も、アズダの店舗バナーは変更しない予定とのことですが、英国の商業不動産情報誌であるエステーツ・ガゼット（Estates Gazette）誌によると、現在、アズダ店舗の２３％と、セインズベリーズ店舗の１２％が１キロ圏内でバッティングしているとのことです。そのため、ある程度の店舗の整理が発生すると予想されていますが、それぞれの企業がこれまで得意としてきた商圏と顧客層を有効的に活かすことで、英国における食品小売市場の勢力図がさらに大きく変わっていく可能性があります。

英国の２０１７年度の食品小売市場全体の規模は約１，９２０億ポンドであると、ドイツを拠点とする世界的データ統計配信企業であるスタティスタ（Statista）社から発表されています。これは、北米全体の市場規模（約６，４００億ドル）の約４割程度ですが、英国の人口規模が北米全体の約２割ということを考えると、英国の食品小売市場がいかに競争の激しい市場であるかがわかります。

また、２社の合併は、英国で急速に存在感を強めているアマゾン（Amazon）への対抗措置ではないかと言われています。これは、ロンドンを拠点に国際的な金融サービス事業を行っているエンバーク・グループ（Embark Group）の調査部門最高責任者であるMr.Peter Toogood氏が、世界的経済ニュースチャンネルのCNBCの取材に対し述べたものです。

世界的調査会社であるグローバルデータ（Global Data）社によると、英国の小売市場全体で２０１７年の１年間に消費された金額の約４％が、アマゾンのプラットフォームであったとのことです。２０１７年の英国内のオンライン小売りの売り上げ伸び率は、全体が８．４％だったのに対し、アマゾンのプラットフォームでは２２．５％と、アマゾンの脅威が増していることがわかります。また、２０１７年の英国におけるオンライン売り上げに占める割合は、２０１６年の２９．６％から３３．５％へと上がり、全体の３分の１を占めるまでになったということです。

食品小売に関しては、英国はアマゾンが食品宅配のアマゾン・フレッシュを導入している３ヵ国（アメリカ、ドイツ、英国）の一つであり、アマゾンが最重要視している国となっています。

更に、アマゾンは食品小売市場シェア８位のアップスケールスーパーチェーンのウェイトローズ（Waitrose）の買収に向けて交渉を続けているという一部の情報もあります。

次々と変化が起こり、転換期を迎えた英国食品小売市場の動向に今後も注目して行きたいと思います。

(2018.05.21配信)

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